I. نایلون 66: رشد مداوم تقاضا، دامنه وسیعی برای جایگزینی واردات

1.1 نایلون 66: عملکرد برتر، اما مواد خام خودکفا نیست

نایلون نام رایج پلی آمید یا PA است.ساختار شیمیایی آن با حضور تکرار گروه های آمید (-[NHCO]-) در زنجیره اصلی مولکول مشخص می شود.انواع مختلفی از نایلون وجود دارد که با توجه به ساختار مونومر می توان آنها را به PA آلیفاتیک، PA آلیفاتیک-آروماتیک و PA معطر تقسیم کرد که از این بین PA آلیفاتیک به طور گسترده در دسترس است، در مقادیر زیاد تولید می شود و در بسیاری از کاربردها به ویژه استفاده می شود. نایلون 6 و نایلون 66 در میان نایلون های آلیفاتیک.

نایلون دارای خواص همه جانبه خوبی از جمله خواص مکانیکی، مقاومت در برابر حرارت، مقاومت در برابر سایش، مقاومت شیمیایی و خود روانکاری است و دارای ضریب اصطکاک پایین، مقداری بازدارندگی در شعله و پردازش آسان است.با این حال، نایلون دارای معایبی مانند جذب آب بالا، انقباض حرارتی، تغییر شکل آسان محصولات و مشکلات در قالب‌گیری است که نیاز به اصلاح در استفاده برای بهبود عملکرد کلی آن دارد.

سه کاربرد اصلی برای نایلون وجود دارد: 1) نخ نایلون مدنی: می توان آن را با هم مخلوط کرد یا به طور خالص در محصولات مختلف پزشکی و بافتنی به کار برد.رشته های نایلونی بیشتر در صنعت بافندگی و ابریشم استفاده می شود، مانند جوراب های تک رشته ای بافندگی، جوراب های ابریشمی الاستیک و انواع دیگر جوراب های نایلونی مقاوم در برابر سایش، سارافون های نایلونی، پشه بند، توری نایلونی، لباس های بیرونی نایلونی الاستیک، انواع ابریشم نایلونی یا محصولات ابریشم در هم تنیدهالیاف اصلی نایلون عمدتاً با پشم یا سایر الیاف شیمیایی ترکیب می‌شوند تا انواع لباس‌های سخت را بسازند.2) نخ نایلونی صنعتی: در صنعت از نایلون به مقدار زیاد برای ساخت طناب لاستیک، پارچه صنعتی، کابل، تسمه نقاله، چادر، تور ماهیگیری و ... استفاده می شود و در ارتش عمدتاً برای چتر نجات و سایر محصولات چتر نجات استفاده می شود.(3) پلاستیک های مهندسی: پردازش شده به محصولات مختلف برای جایگزینی فلز، که به طور گسترده در صنایع خودروسازی و حمل و نقل استفاده می شود.محصولات معمولی عبارتند از: پروانه پمپ، تیغه فن، صندلی سوپاپ، بوشینگ، یاتاقان، تابلوهای مختلف ابزار، ابزار الکتریکی خودرو، دریچه های تهویه مطبوع سرد و گرم و سایر قطعات.

پرمصرف ترین نایلون نایلون 6 و نایلون 66 است، اگرچه عملکرد و مناطق کاربرد آنها همپوشانی زیادی دارد، اما به طور نسبی، نایلون 66 قوی تر است، مقاومت در برابر سایش خوب، احساس ظریف، عملکرد کلی بهتر، اما شکننده، رنگ آمیزی آسان نیست و قیمت بالاتر از نایلون 6 است. نایلون 6 قوی تر، نرم تر، مقاومت در برابر سایش بدتر از نایلون 66 است، هنگام مواجهه با دمای پایین در زمستان، شکننده شدن آسان است، قیمت اغلب کمتر از نایلون 66 است، مقرون به صرفه است.قیمت آن اغلب کمتر از نایلون 66 است که آن را مقرون به صرفه تر می کند.بنابراین، نایلون 6 در زمینه نساجی عمرانی مزایای بیشتری دارد و نایلون 66 در زمینه ابریشم صنعتی و پلاستیک های مهندسی مزایای بیشتری دارد، به ویژه در پایین دست سنتی نایلون 66 در زمینه خودرو، نایلون 66 در سناریوهای بسیار بیشتری قابل استفاده است. نسبت به نایلون 6

از نظر الگوی عرضه و تقاضا، نایلون 6 و نایلون 66 نیز کاملاً متفاوت هستند.اولاً، اندازه بازار نایلون 6 بزرگتر از نایلون 66 است، با تقاضای آشکار برای تراشه های نایلون 6 در چین به 3.2 میلیون تن در سال 2018، در مقایسه با 520000 تن برای نایلون 66. علاوه بر این، نایلون 6 چین و بالادست آن. مواد خام کاپرولاکتام اساساً خودکفا هستند و میزان خودکفایی نایلون 6 به بیش از 91 درصد و کاپرولاکتام به 93 درصد می رسد.با این حال، نرخ خودکفایی نایلون 66 تنها 64٪ است، در حالی که وابستگی وارداتی مواد خام بالادستی کاپرولاکتام به 100٪ می رسد.از منظر جایگزینی واردات، دامنه جایگزینی واردات در زنجیره صنعت نایلون 66 به وضوح بسیار بیشتر از نایلون 6 است. این گزارش بر تأثیر بالقوه عرضه، تقاضا و فناوری نایلون 66 و مواد اولیه بالادستی آن تمرکز دارد. ، آدیپونیتریل، در مورد بوم شناسی صنعت.

نایلون 66 از پلی تراکم اسید آدیپیک و آدیپیک دی آمین در نسبت مولی 1:1 به دست می آید.اسید آدیپیک معمولاً از هیدروژنه کردن بنزن خالص و سپس اکسیداسیون با اسید نیتریک تولید می شود.فناوری تولید اسید آدیپیک در چین نسبتاً بالغ است و ظرفیت مازاد وجود دارد.

در سال 2018، تقاضای ظاهری اسید آدیپیک در چین 340000 تن و تولید ملی 310000 تن با نرخ خودکفایی بیش از 90 درصد بود.با این حال، تولید صنعتی هگزامتیلن دی آمین تقریباً به طور کامل مبتنی بر هیدروژنه کردن آدیپونیتریل است که در حال حاضر به چین وارد می شود، بنابراین صنعت نایلون 66 اساساً کاملاً در معرض غول های خارجی آدیپونیتریل است.با توجه به تجاری سازی قریب الوقوع فناوری آدیپونیتریل داخلی، بر این باوریم که جایگزینی آدیپونیتریل وارداتی منجر به تغییرات عمیقی در صنعت نایلون 66 در سال های آینده خواهد شد.

1.2 نایلون 66 عرضه و تقاضا: انحصارطلبی و وابستگی زیاد به واردات

مصرف ظاهری نایلون 66 در چین 520000 تن در سال 2018 بود که حدود 23 درصد از کل مصرف جهانی را به خود اختصاص داد.پلاستیک های مهندسی 49 درصد، نخ های صنعتی 34 درصد، نخ های مدنی 13 درصد و سایر کاربردها 4 درصد را به خود اختصاص داده اند.پلاستیک های مهندسی بزرگترین پایین دست نایلون 66 هستند که تقریباً 47٪ از پلاستیک های مهندسی نایلون 66 در صنعت خودروسازی استفاده می شود و پس از آن برق و الکترونیک (28٪) و حمل و نقل ریلی (25٪) قرار دارند.

خودرو همچنان محرک اصلی تقاضا برای نایلون 66 است، با تمرکز فزاینده بر بهره وری سوخت و کاهش آلاینده های خودرو و ترجیح دادن پلاستیک های سبک تر به فلزات در انتخاب مواد توسط سازندگان خودرو.نایلون 66 یک ماده سبک وزن با خواص حرارتی عالی است که آن را به یک انتخاب محبوب برای سازندگان خودرو تبدیل می کند و در طیف گسترده ای از برنامه های پیشرانه خودرو استفاده می شود.ایربگ ها همچنین یک منطقه کاربردی اصلی برای رشته های صنعتی نایلون 66 هستند.انتظار می رود تقاضای گسترده صنعت خودرو باعث رشد بازار نایلون 66 شود.

نایلون 66 همچنین در تولید قطعات عایق الکتریکی و الکترونیکی، قطعات ابزار الکترونیکی دقیق، روشنایی الکتریکی، پلوپز، هوور برقی، بخاری الکترونیکی مواد غذایی با فرکانس بالا و غیره استفاده می شود. همچنین نایلون 66 مقاومت بسیار خوبی در برابر لحیم کاری دارد و به طور گسترده در تولید جعبه های اتصال، سوئیچ ها و مقاومت ها.نایلون 66 ضد شعله در تولید گیره های سیم منو، نگهدارنده ها و دستگیره های فوکوس نیز استفاده می شود.

راه‌آهن سومین منطقه کاربردی بزرگ برای پلاستیک‌های مهندسی نایلون ۶۶ است.نایلون 66 تقویت شده با الیاف شیشه ای قوی، سبک، مقاوم در برابر سایش، مقاوم در برابر خوردگی، قالب گیری آسان، اصلاح شده برای سخت شدن، هوازدگی و عایق است و به طور فزاینده ای در صنایع ریلی و مترو با سرعت بالا استفاده می شود.

صنعت نایلون 66 دارای ویژگی های معمولی انحصاری است، با تولید جهانی نایلون 66 عمدتاً در شرکت های بزرگ مانند INVISTA و Shenma متمرکز شده است، بنابراین موانع ورود نسبتاً زیاد است، به ویژه در بخش مواد خام بالادستی زنجیره صنعت.در سمت تقاضا، اگرچه نرخ رشد صنایع نساجی و خودروسازی جهانی و چینی در سال‌های 2018-2019 کاهش خواهد یافت، اما در بلندمدت معتقدیم که افزایش قدرت مصرف جمعیت و افزایش سرانه مالکیت خودرو همچنان به همراه خواهد داشت. فضای زیادی برای تقاضا برای منسوجات و خودرو وجود دارد.انتظار می‌رود که نایلون 66 در چند سال آینده رشد ثابتی داشته باشد و با توجه به الگوی عرضه فعلی، فضای زیادی برای جایگزینی واردات در چین وجود دارد.